Ужо немалады школьны настаўнік музыкі Джо Гарднэр усё жыццё марыў выступаць на сцэне ў складзе джазавага гурта. Аднойчы ён паспяхова праходзіць праслухоўванне ў знакамітай клубнай спявачкі і, вяртаючыся дадому, ад шчасця падае ў люк і памірае. Цяпер у Джо адзін шлях - у Вялікае Пасля, але ён збягае...